九游会·J9 - 中国官方网站 | 真人游戏第一品牌

　　j9九游会健身追踪器—智能手环j9九游国际真人华福证券有限负担公司陈海进，徐巡，李雅文○近期对恒玄科技■举办咨议并颁○布了咨议讲演 《24H1功绩▽超…预期，AR眼镜等 更始○范畴前沿组 织》，本讲演对恒玄科技给出买入评级健身追踪器，现在股价为151。0元。

　　(1)营收：公司智能■腕 外 ★/手 环类芯片市集份额火速擢○升，成为营收增进紧急驱动力。24H1完成营收15。31亿元，yoy+68%j9九…游 国际 真人，单Q2营收8。78亿元，yoy+67%，公司▽正在旗舰芯片BE S2700B P的根柢上○健身追 踪○器，延续推出了BES 2700i◁BP，BES2700iMP=等新 产物，完成了智能腕外、运动腕外和手环的全笼罩，24H1公司智能腕外/手环类芯片占营收□比例抵达28% 足下，较客岁昭彰擢升，鼓动公司营收高速增进。

　　凭据□公司 通告■ ◁征引 ID○C数○据，24Q1环球可穿 着出货○量1。1亿台，同比+8。8%，邦内出货量为3，367万台，同比+36。2%。邦内智 能 腕 外市▽集=24Q△ 1出货量 910万 台，同比+54。1%，此中，成人智能腕外505万台，同比+62。8%；儿童智能腕★外出 =▽■■ ▽ ◁货量 404万 台，同比+44。4%。邦内★ 手环市集24Q1出 货量■370万 台，同比+29。6%。除此以外，怒放式耳机市集火速增进，2024年上半年出货1，184万台 j ■★9九游 国■ 际真 人，同比+303。6%。j9九游会真人游戏第一品牌

　　低功耗S★ oC手艺 ○○持续演 进，或将开发更众更 始操纵场景。24H1推出的超低功耗无线i MP已正在品牌客户的腕外/手环产物中完成 量产出货。该芯片大幅下降芯片动态及静态 功耗，使终端待机功夫大幅擢升，j9九游会真人游戏第一品牌可普○□△通操纵于智○能腕外/手环、戒指、标签防丢 器等○极 低□□○功■耗M=CU场景。BES★2800估计24H2将慢慢 动手上量，接力新一轮发展。24H1公司新一代智能可穿◁着 芯片BES2800完成量产△ 出货，目前已正在○众 个客户○的耳机、智能腕外、智能眼镜等项目中导入，估计△下 半年将★慢慢…动手○上量。AR眼镜范畴踊跃储蓄手★▽艺。24H1中报正 在□研项目新增□智能眼镜SoC芯 片项目，估计总投资界限1。5亿元，24H1已★进入1568万元，项目倾向完成单芯片集=成低功耗显★示手 艺、图像传 感手艺及★方位加快率传感 器…手 艺等，同时◁升级众允 诺…众法式的无线传输手艺。

　　咱们以为，公司24H1功绩超预期。咱们 预测公司2024-2026年归 母 净利润3。7/5。6/7。9亿元(前值：2。6/4。1/5。8亿元)，对应▽ 该前…P/E倍数★ △◁ 为50/33/23倍 j9九游国★际真 人。公司★行动 智能音视频=S ■oC的龙头公司，正在手艺及客户等方面有明■○显上风，可享必然估值溢价，保持“买入”评级。

　　宏★观 政事经○济题 目带来□○的危◁ 机、消费电子苏醒赓续性不 足预期危机、市集竞赛加剧的危机、j9九游会真人游戏第一品牌产物终△端形△式 操○纵相对 简单的危机。

　　数据核心 凭据近三年颁布 的研报数据△揣度，初创证券601136）何立中咨议员团队对该股咨议较■为深刻，近三年预测确切度均值为79。56%，其预测○2024年度归□属净利润为剩余2。66亿，凭据现价换○算的预测○P E为 68。64。

　　该股比来▽90天内共有14家机构给 出○评级，买入评级11家，增持评级3家；过去90天○▽内机 构倾向 均价为 187。44。

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